Elis e Elas

Aquarela do Brasil • O bêbado e a equilibrista

Momento negro (Black is Beautiful • Upa neguinho • Menino das Laranjas • Aruanda • O Morro não tem vez)

Fascinação (feat. Ney Matogrosso)

Como nossos pais

Aos nossos filhos

Cartomante • Querelas do Brasil

Bala com bala

Nada será como antes

Romaria

Saudosa maloca • Casa no campo

Momento Elis (Redescobrir • Águas de Março • Esse mundo é meu • Até o sol raiar • Cantador • Maria, Maria)

Maria, Maria

Casa forte

Essa mulher

As aparências enganam

Momento mineiro (Ponta de Areia • Cais)

Caxangá • Fé cega, faca amolada • Paula e Bebeto