The Mothers ou The Mothers Of Invention.
Frank Zappa juntou-se ao grupo de R&B 'The Soul Giants' em 1964. A banda incluía o vocalista Ray Collins, o baixista Roy Estrada e o baterista Jimmy Carl Black. Zappa emergiu como o líder criativo e a banda tornou-se 'The Mothers' (como em mother-f**kers = bons músicos). Após assinar com a Verve Records, isso foi alterado para 'The Mothers Of Invention' por insistência da editora. Até Zappa fundar a sua própria editora, o apêndice era geralmente acrescentado em falsa deferência e a banda era normalmente referida como 'The Mothers'.
O guitarrista Elliot Ingber juntou-se então e, durante grande parte dos seus álbuns seminais dos anos 60, o grupo também incluiu o instrumentista de sopros Bunk Gardner, o saxofonista Motorhead Sherwood, o teclista Don Preston, o multi-instrumentista Ian Underwood e os bateristas adicionais Billy Mundi e Art Tripp. A maioria destes artistas apareceu em "Freak Out!" (1966), "Absolutely Free" e "We're Only In It For The Money" (1967), "Cruising With Ruben & the Jets" (1968) e "Uncle Meat" (1969).
Durante o período de jazz/rock clássico de Zappa, entre 1969 e 1970, as suas obras foram ampliadas pelos violinistas Don "Sugarcane" Harris e Jean-Luc Ponty, pela percussionista Ruth Underwood e pelos bateristas Aynsley Dunbar e John Guerin. A maioria destes artistas apareceu em "Uncle Meat", "Hot Rats", "Weasels Ripped My Flesh" e "Burnt Weeny Sandwich".
De 1970 a 1972, Zappa formou uma nova formação com os antigos membros de The Turtles, Flo & Eddie, e o baixista Jim Pons. Preston, Underwood e Dunbar permaneceram na formação, juntamente com o teclista adicional George Duke. Esta formação foi dissolvida depois de Zappa ter sido empurrado do palco por um fã em 1972. (Ele não pôde fazer digressões no ano seguinte). Foram gravados mais dois álbuns de jazz rock, "Waka Jawaka" e "The Grand Wazoo", com grande parte do anterior grupo de jazz rock, incluindo Preston, Ian e Ruth Underwood, Dunbar, Ponty, Guerin e Duke. O trompetista Sal Marquez também foi adicionado. Zappa e a banda voltaram às canções de rock vocal com elementos de jazz em 1973, em "Over-Nite Sensation", seguido de "Apostrophe", de 1974, e "One Size Fits All", de 1975. Grande parte da mesma banda permaneceu, juntamente com os novos membros Bruce Fowler (trombone), Tom Fowler (baixo) e Napoleon M. Brock (saxofone). Em 1975, Zappa pôs fim a esta banda de acompanhamento. No final dos anos 70, foi formada uma banda de apoio totalmente nova, com apenas participações ocasionais de antigos membros, incluindo o reaparecimento de Captain Beefheart. A partir dos anos 80, os antigos membros de 'Mothers' Collins, Black, Gardner, Sherwood, Preston, Tom e Bruce Fowler tocavam ocasionalmente numa banda que imitava Zappa, 'The Grandmothers'. Em 1985, Zappa utilizou habilmente 'The Mothers Of Prevention' no seu ataque a aspetos da censura americana na indústria musical.